En Afghanistan, un enfant est engagé pour porter sur son dos un riche garçon mutilé dont le père est absent. Il devient ainsi l'«enfant-cheval».
Jeune journaliste afghane, Nafas s'est réfugiée au Canada pendant la guerre civile des talibans. Elle reçoit une lettre désespérée de sa petite soeur, qui déclare avoir décidé de mettre fin à ses jours avant la toute prochaine éclipse du soleil. Nafas décide de partir à son secours à Kandahar, et tente de franchir la frontière irano-afghane.
Trois contes sur l'île de Kish. ''Le bateau grec'' de Nasser Taghvaï : les débris d'un naufrage mettent une femme dans un étrange état; ''La bague'' de Abolfazl Jalili : un jeune homme rentre clandestinement sur l'île pour trouver un travail; ''La porte'' de Mohsen Makhmalbaf : un homme erre sur l'île, le facteur est à sa recherche...
Khorshid, un garçonnet de 10 ans, vit avec sa mère dans un village du Tadjikistan. Il est aveugle. Nadereh, la petite protégée du luthier chez qui il travaille, l'accompagne chaque jour. Elle est son regard. Khorshid lui, vit et découvre la vie au travers des bruits de la ville, qui l'entraînent parfois jusqu'à le perdre.
Un ancien policier demande au réalisateur Mohsen Makhmalbaf un rôle dans son prochain film. Jadis, un incident entre eux avait valu à Mohsen de passer quelques années en prison. Au lieu d'un rôle, le réalisateur propose au policier de reconstituer ce dramatique épisode dans un film : chacun dirigera ''son personnage'' d'après son point de vue.
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Dans le sud-est de l'Iran, une tribu nomade spécialisée dans le tissage des Gabbeh, sorte de tapis persan, est en train de disparaître. Au bord de la rivière, une vieille femme semble converser avec le fabuleux tapis, des motifs duquel apparaît une jeune fille nommée Gabbeh, qui commence à raconter son histoire d'amour.
Une femme, son mari, son amant : trois versions successives d'une même histoire engendrée par un vieillard qui espionne les conversations de la femme avec son amant et dénonce par jalousie l'infidélité au mari. Celui-ci, soit blond, soit brun, devient le meurtrier de l'amant de sa femme. Arrêté et condamné, il choisit comment mourir.
Nassim a fui l'Afghanistan avec sa famille pour vivre dans une petite ville d'Iran. Sans le sou pour soigner sa femme gravement malade, il accepte un pari impossible : pedaler sans interruption pendant 7 jours. Son fils et les spectateurs qui ont parie sur lui le soutiennent pour qu'il reussisse.
Célèbre cinéaste iranien, Mohsen Makhmalbaf projette de faire un film pour le centenaire du cinéma. Pour recruter 100 comédiens, il a prévu 1000 formulaires. Ce sont 5000 personnes qui se présentent, déclenchant une véritable émeute. Des dizaines d'entres elles sont auditionnées, délivrant autant de témoignages de la réalité iranienne.
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Un jeune homme se fait passer pour un metteur en scène de cinéma pour pénétrer à l'intérieur d'une famille.
Ali, un jeune chômeur, raconte à une bourgeoise qu'il est le célèbre metteur en scène Mohsen Makhmalbaf. Il l'implique, ainsi que sa famille, dans un projet cinématographique. Petit à petit, il s'enfonce dans son mensonge. Il finit par être démasqué par le mari...
Partiellement gueri, Hadji, un jeune combattant traumatise par la guerre Iran-Irak, quitte l'hopital. Son medecin lui conseille d'epouser sa fiancee pensant que cela accelererait son retablissement. Pendant la ceremonie, Hadji fait une rechute brutale. Il est conduit a l'hopital. Il recouvre momentanement la raison et s'evade...
