Tout l'entourage d'Adama croit au retour du fils prodige. Adama déçoit leurs espoirs. Il n'a nulle intention de revenir s'installer au pays, contrairement à son engagement initial. Lors de ce bref séjour, Adama découvre, incidemment, que sa sœur se prostitue. Atteint dans son honneur, il réagit avec une rare violence. Le retour d'Adama fait ressurgir un drame familial enfoui depuis longtemps.
Marie et Jean, un couple de français, part en voyage de noces en Afrique, où Jean est né. C'est la veille des élections, et l'atmosphère est tendue. Tamba, leur chauffeur de taxi, percute un enfant. Pris de panique face à la foule en colère qui réclame vengeance, tous trois fuient et se cachent dans les quartiers populaires.
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Dans une région du Sénégal, le jour des obsèques de Guelwaar, grand défenseur d'une Afrique non assistée, on constate que son corps a disparu de la morgue et qu'une puissante famille ''musulmane'' l'a enterré par erreur comme l'un des siens. Scandale, il faut déterrer le corps. Musulmans et païens s'affrontent alors pour sa propriété.
Dans une région du Sénégal, à la suite d'une erreur administrative, une puissante famille musulmane s'est trompée de cadavre et a enterré dans son cimetière Guelwaar, le chef d'un famille catholique. La querelle éclate entre les deux groupes sociaux.