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Un jeune americain passionne des films de Kung Fu, Mark, decide d'apprendre le chinois. Quand la Chine ouvre ses frontiere, il y trouve un poste de professeur d'anglais. Avec son maitre et ami Pan Qingfu, il fera le difficile apprentissage des arts martiaux et des valeurs qui opposent l'Est a l'Ouest.
