Le sergent Millen est chargé de faire respecter la loi à Aklavik, où les hommes ont fini par devenir sauvages dans cette region si rude. Johnson est un trappeur solitaire, il assiste un jour à un combat de chiens qui le révolte. il prend l'animal blessé et tue le propriétaire. Il devient un criminel et part dans les terres du Grand Nord..
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James Bond part pour la Suisse sous un faux nom afin de demasquer Blofeld. Celui-ci engage des jeunes filles pour tester des medicaments contre les allergies. En fait, il les hypnotise et elles doivent repandre une terrifiante maladie dans leurs pays. Bond penetre dans le laboratoire afin de delivrer son amie Tracy avant de tout detruire.
1914. Zanzibar. O'Flynn passe le plus clair de son temps a braconner l'elephant chez un vieil ennemi allemand. Il engage de force sur son rafiot un aristocrate de Sa Majeste, Oldsmith. Mais l'expedition tourne mal et O'Flynn ramene Oldsmith fort fievreux chez lui au Portugal. Il repart, et un jour, la guerre est declaree...
Jay Killian, vétéran des services de protection, se voit confier la sécurité de Lara Royce Craig, femme du nouveau Président des Etats-Unis. Arrogante et tétue, la première Dame se heurte à la détermination et au professionnalisme de son garde du corps.
Dans une mine d'or de Johnannesburg, en Afrique du Sud, un éboulement vient de se produire, faisant plusieurs victimes Rod Slater, qui dirige l'équipe de sauvetage, ne comprend pas pourquoi l'un de ses supérieurs se trouvait là, blessé et mourant. Rod est nommé à sa place.
