Richard Spence

Karl Foyle et Paul Prentice étaient copains d'école. Lorsqu'ils se rencontrent à nouveau des années plus tard, les choses ont changé. Karl est devenu Kim après une opération, et Paul est un raté qui collectionne les ennuis. En dépit de leurs différences, Kim et Paul renouent leur amitié. Et Paul se sent peu à peu attiré par son ancien copain.

Canaan, un homme mystérieux que la guerre de Sécession a laissé presque aveugle, parcourt Mexico avec un bébé qu'il a juré de protéger. Son chemin croise celui de soldats attaqués par des bandits alors qu'ils escortent un convoi d'argent.....