Présent à Canton pour une conférence scientifique, le Dr Wong Fei-hung se retrouve pris à parti dans une guerre du pouvoir opposant les démocrates à la secte fascisante des terroristes du ''Lotus Blanc''. Pour sauver des enfants et des ressortissants étrangers, Wong va devoir affronter seul le ''Lotus Blanc'' et son redoutable commandant...
A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s'y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d'occidentalisation commencent à percer dans la société chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Feihung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre durant les guerres qui éloignent ses troupes de la région, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilité.
Fa Shan, Chine du sud, fin du 19ème. Dans un climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine et maître de kung-fu, est chargé de maintenir l'ordre, troublé par l'invasion des armes à feu. La tâche est rude, d'autant qu'un trafic d'esclaves commence à s'organiser. Pour corser le tout, son disciple part chez l'adversaire...
Venu en Amérique pour visiter une succursale de sa clinique, le Dr Wong est attaqué par des Indiens. Devenu amnésique, il est recueilli par de paisibles peaux-rouges. Tandis que sa tante Yee tente de le retrouver, des notables véreux secondés par d'affreux cow-boys racistes persécutent la communauté chinoise, qui attend le retour du héros.
L'Impératrice décide d'instaurer la compétition de la Tête de Lion, qui doit distinguer les plus grandes écoles de kung-fu. Wong en refuse le principe, et entreprend de filmer son art avec la camera que s'est vue offrir Tante Yee. Mais cette dernière filme par hasard la bande de conspirateurs étrangers qui sème le trouble dans Pékin...
Au début du XXème siècle, alors que les forces occidentales s'introduisent à Pékin, une bande de pirates pille les petites villes des côtes du sud de la Chine. Le puissant Maître Wong Fei-Hung décide de les affronter...