Caroline du Nord. Ma'Samuels a eleve seule ses deux enfants. Il y a Charlie, le fils adore, et Messy, ''l'envoyee du diable'' qu'elle ne peut aimer. L'arrivee d'Anna, leur cousine orpheline, va precipiter les evenements. La tragedie eclate, tout comme la verite sur les origines des deux enfants.
Sortie le 04 janvier 1981
Voyage a l'interieur d'une societe abandonnee et marginale.
A la suite de manipulations genetiques, Leonore donne naissance a un monstre qui massacre tout le monde dans la salle d'accouchement puis continue son desastre en ville. Malgre les meurtres de ce monstre, Leonore le protege mais son mari, Francis, decide de le supprimer et donne son accord a la police.
Lucius, deja 12 ans, habite a cote de Jefferson, dans le Sud. Le XXe siecle debute bien,il fait beau et ses parents sont partis pour quelques jours a un enterrement. Desobeissant aux ordres, Lucius s'empare de la Torpedo et prend un cours de conduite, puis Bun, le garcon d'ecurie, l'entraine en ville voir les filles.