Afin de combattre l'enfer des armes et les bagarres de rue, une organisation criminelle engage d'anciens tortionnaires americains.
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Un assassin appelé Filthy Harry est embauché par une silhouette louche et chargé de tuer les héros. Les deux hommes sont encadrés deux fois pour des vols différents par la nouvelle petite amie de King Kong, presque engagés dans un hôpital psychiatrique par leur patron sournois, et contraints de combattre le robot chargé d'armes de Filthy Harry alors qu'ils sont couverts de bombes à retardement.
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La Reine d'Angleterre, en personne, charge Mark d'une mission perilleuse car il doit retrouver les deux pierres précieuses dérobées à sa gracieuse Majesté.
En 1937, lors d’un bombardement de Shanghai par les Japonais, deux jeunes gens se réfugient sous un pont en attendant que la menace se dissipe. Dans l’obscurité et sans se voir, ils se rapprochent et se promettent de se retrouver après la guerre. Délicat mélodrame aux couleurs flamboyantes, «Shanghai Blues» évoque avec nostalgie le Shanghai d’avant la révolution. Tsui Hark y convoque le cinéma chinois des années 1930, y allie burlesque, drame et comédie musicale. Empreintes de magie et de poésie, ces tranches de vies – portées par Sylvia Chang et Kenny Bee – sont rythmées par des chansons d’une délicate légèreté.
Saïgon, 1974. Alors que le Vietnam sombre dans le chaos, Mark Cheung débarque de Hong-Kong pour rapatrier son oncle et son cousin. Contraint de se livrer au marché noir pour réunir les fonds nécessaires à l'achat de passeports et de billets d'avion, Mark entre en contact avec Kit, une redoutable trafiquante dont il va tomber amoureux...