Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour : elle aime surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes.
1915. Dans une petite ville de Turquie, une famille arménienne ouvre sa belle demeure pour les funérailles du patriarche. Assadour, le fils aîné parti à Padoue depuis des années, revient pour l'occasion et tous préparent son accueil. Personne ne semble conscient du destin tragique qui va bientôt frapper toute la nation arménienne...
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La comtesse Charlotte, son mari Edoardo, sa filleule Ottilie et Otton, ami d'Edoardo, partagent harmonieusement le même toit, dans cette Toscane du 19ème siècle. Mais des couples illégitimes se forment, et quand Charlotte accouche de l'enfant qu'elle attendait d'Edoardo, il a mystérieusement les traits d'Ottilie et d'Otton...
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En apprenant que sa fiancee a ete la maitresse du roi Charles III, le Baron Sergio Giuramondo renonce a l'epouser et a une carriere a la cour. Il quitte Naples et se fait moine. Son orgueil et sa soif d'absolu le poussent a devenir ermite. Ses actes lui confereront la reputation de saint...
Fils de berger sarde, Gavino est retiré de l'école pour garder les moutons. Il demeure analphabète jusqu'à l'âge de 20 ans puis se rebelle contre son père. Il s'affranchit de sa tutelle, étudie seul et obtient un diplôme de linguistique. Il peut ainsi écrire le livre de sa vie.