Basé sur des événements historiques survenus en Chine il y a 1 700 ans durant la période des ''Trois Royaumes'', le film se penchera sur la bataille que livrèrent les royaumes de Wu et de Shu contre le puissant ennemi Wei : inférieurs en nombre, ils parvinrent toutefois à arrêter l'invasion Wei venue du nord en brûlant ses bateaux, ce qui donna à cet affrontement le nom de ''Batailles des Falaises Rouges''.
Chine, 3ème siècle avant J.C. Afin que son roi puisse conquérir tout le pays sans tueries, dame Zhao est chargée de fomenter un faux complot d'assassinat contre lui. Mais, dans un accès de colère, le roi fait décimer sa province natale. Devant cette trahison, Zhao n'a plus d'autre alternative que de faire réellement éliminer son ancien amant...