Sam Foster, psychiatre, tente de soigner Henry Letham, un patient suicidaire. Mais plus il plonge dans le subconscient d'Henry, plus il voit sa part de rationnel vaciller. Confronté à des rencontres surréalistes dans des lieux qu'il ne reconnaît plus, Sam confond réel et imaginaire. Qui est Henry, et que lui a-t-il fait ?
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Agée de 12 ans, Aviva Victor veut à tout prix être maman. Ses parents étant sourds à ses projets, elle fugue, décidée à être enceinte. Elle se perd dans un monde à l'opposé du sien, moins raisonnable mais plus riche en opportunités.
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Dawn Wiener, 12 ans, est une enfant moyenne, parfois détestée, souvent injuriée mais rarement comprise. Elle tente tout de même de lutter avec optimisme contre les assauts de ce qui s'annonce être une longue puberté. Mais à trop subir les aléas de l'adolescence, elle finit par se demander si la vie ne serait pas plus douce ailleurs.