L'épopée de petit Pierre à travers la musique de Prokofiev : un grand jeu d' enfant, une ballade, un voyage initiatique entre rêve et réalité, racontée par un étrange narrateur. Tout au long du film, l'enfant découvre 3 morceaux importants du compositeur : ''Pierre et le loup'', ''Roméo et Juliette'' et ''Le bûcher d'hiver''.
A la fin de l'ete, dans une ville du Nord, un homme rode autour d'une gamine puis l'enleve. Elle est solitaire et precoce, lui se dit un peu fele. Ces deux personnages partageront une semaine qui s'avere etre un sursis pour lui, une aventure pour elle, et qui se soldera par le suicide de l'homme.