En apprenant que leur ami Mike n'a plus que quelques mois a vivre, Larry et Pete veulent lui payer du bon temps. Pour gagner de l'argent, ils pilotent le Shangai a Saigon, l'avion d'un trafiquant, et doivent transporter une valise. Curieux, Larry l'ouvre et trouve 500 000 dollars qu'il decide de garder. Ce n'est pas l'avis du trafiquant.
Le commandant Robinson recrute trois volontaires, T.J., Mingo et Finch, pour une dangereuse mission : reconnaitre une ile du Pacifique occupee par les Japonais. Moss, un specialiste de topographie, part avec eux. Moss est noir et le groupe l'accueille mal. La mission terminee, Finch est tue et Moss se sentant responsable tombe paralyse.
