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Daniel, 40 ans, a été suspendu de ses fonctions d’agent de police pour avoir agressé une nouvelle recrue. Alors qu’un procès l’attend, le centre de ses pensées réside toujours en une personne très sexy qu’il a connue sur Internet et qu’il n’a encore jamais rencontrée, puisqu’elle vit de l'autre côté du pays. Lorsque celle-ci cesse de répondre à ses SMS, il décide de parcourir des milliers de kilomètres pour la retrouver.
Pendant la dictature militaire des années 70 au Brésil, deux amis, Miguel, intellectuel blanc, et Jorge, braqueur noir, se retrouvent en prison. 20 ans plus tard, Miguel est devenu membre du Congrès, et Jorge l'un des plus gros trafiquants du pays. La roue du destin continue à tourner lorsque la fille de Miguel s'éprend d'un jeune trafiquant.
Noir, 1m78, 78 kgs de muscles, panama sur la tête, chemise de soie, pantalon moulant, sandales à semelles de bois et rasoir dans la poche arrière, Joao Francisco décide un jour dans les rues de Lapa, le Montmartre tropical de Rio, de monter un spectacle de cabaret et de devenir... Madame Sata.
