Téhéran 2009, Ali récemment libéré de prison est veilleur de nuit dans une usine. Il vit à contretemps de sa femme et sa fille. Lorsqu’elles disparaissent dans les émeutes qui secouent la ville, Ali devient le chasseur, poursuivant froidement de sa haine un ennemi insaisissable, caché au cœur des villes aussi bien qu'en lui même.
Sur le vallon d'une colline, des cavaliers traquent un homme, à bout de course, hors d'haleine. Un coup de feu déchire l'image... C'est l'éternelle histoire des relations entre un père et un fils, entre un fils et une mère, au travers du regard incisif d'un jeune rebelle.