L'histoire du Muppet show avec les debuts de Kermit la grenouille, de Fozie l'ours, de Miss Piggy...
Kid Blue est le chef d'une bande de hors la loi. Il decide de devenir honnete et se rend a Dime Box, petite ville ou regne l'ordre et la morale. Mais Kid Blue y est mal accueilli et il fait de gros efforts pour se faire accepter. Il recoit l'amitie de Ress Ford, employe a l'usine. Lasse de cette vie, Kid Blue redevient un bandit...
Le professeur Baxter a construit le ''cyclops'', 1er bus a propulsion atomique, 35m de long, 32 roues, avec piscine et bowling. Pour son voyage inaugural avec 180 passagers, il fait appel a l'as des conducteurs, Dan Torrace. Mais un concurent a place une bombe dans le bus, et celui-ci quitte la route et s'equilibre au bord d'une falaise
