Antoine a élevé Sébastien, le fils d'un ami qui s'est tué en avion. Sébastien fait son service militaire et Antoine aimerait qu'à son retour, il épouse Nathalie, la jeune fille avec qui il a grandit. Mais Nathalie aime un américain et le jour où Sébastien à une perm, elle part avec son amant.
Le groupe Telephone ne en 1976 est vite devenu numero un des ventes en France. Autodidactes, a peine sorti de l'adolescence, ce groupe rock français, devenu le porte-parole de toute une generation, enchaine ses tubes, et, entre deux riffs de guitare, se laisse aller a des confidences sur le succes, la politique et la musique.