Upside Down se déroule dans un univers fantastique, où vit un jeune homme ordinaire; Adam, qui tente de joindre les deux bouts dans un monde détruit par la guerre. Tout en luttant pour avancer dans la vie, il est hanté par le souvenir d’une belle jeune fille venant d’un monde d’abondance. Elle s’appelle Eden. Dans cet univers, son monde se trouve juste au-dessus de celui d’Adam – si près que lorsqu’il regarde vers le ciel, il peut voir ses villes étincelantes et ses champs fleuris. Mais cette proximité est trompeuse, l’entrée dans son monde est strictement interdite et la gravité de la planète d’Eden rend toute tentative extrêmement périlleuse.
A 43 ans, son désir de maternité entraîne Hélène aux confins de l'Argentine, à la recherche d'un enfant à adopter. Sa quête la mène dans la région du Nordeste, où elle se trouve confrontée à une société en souffrance où les destins sont écrasés par le poids d'une misère telle qu'elle mène à tous les trafics, compromis et corruptions...
Ce soir, l'homme sans tête a un rendez-vous avec celle qu'il aime. Il va lui déclarer son amour. Mais avant, il doit s'acheter une tête.
Dans une chambre mansardée ouvrant sur un paysage industriel qu'encadre la mer, esquissant quelques pas de danse en nouant son noeud papillon face à la photo de celle qu'il aime, l'homme sans tête se prépare pour son rendez-vous galant. Ce soir, il va déclarer son amour. Pour cela, il a décidé de s'acheter une tête...
