Muinski, un dealer, vit de nuit dans une vieille cité mystérieuse, en compagnie de Tô, un asiatique agonisant. Fatigué et manquant de clients, Muinski veut s’arrêter pour monter une librairie mais il commence à recevoir d'étranges paquets recélant une poudre noire, une drogue inconnue… Il la teste. Un soir, Muinski invite quelques amis chez lui pour une soirée à l’issue de laquelle son univers bascule. Sous emprise du stupéfiant, Muinski va commettre l’irréparable… Mais les choses ne sont pas si claires, si nettes qu’elles le semblent.
Alphonse Brown, le fils caché de James Brown, retrouve son ami Scotch après avoir passé 1 an derrière les barreaux. Finies les galères, Alphonse va suivre les traces de son père dans la musique. Emportant à Paris une vieille malle au contenu mystérieux, nos 2 optimistes vont vite réaliser que ce trésor est l'objet de toutes les convoitises...
