C'est l'histoire d'un chanteur, Rudy Veloz, qui vit a New-York. Son ambition est de percer dans l'industrie du disque americain. Un soir, Cheo meurt sur scene d'une crise cardiaque. Rudy realise que son avenir est incertain, maintenant que son mentor a disparu. Il est contacte par un producteur qui lui propose d'enregistrer son premier 33 t.
Sugar Hill fait partie de Harlem, ce faubourg de New York devenu jungle ou la pauvrete, la drogue et le chaos regnent. Grace a son intelligence, son charme et sa force, Roemello dirige le monde de la drogue. Il decide neanmoins de renoncer a tout cela, decision conconcretisee par sa rencontre et son coup de foudre avec Melissa.
William, professeur à l'université, décide de se suicider en sautant d'un train. Ali, superbe femme, l'empêche de commetre l'irréparable et devient sa maîtresse. Pendant ce temps, la police tente d'identifier une prostituée de luxe responsable d'une série de meurtres.
