Valentin et Alia se separent et leur fils est confie a la garde de sa mere. En compagnie de deux autres pilotes de l'aviation civile, Valentin part porter secours aux victimes d'un tremblement de terre. Arrives sur place, de nouvelles secousses se produisent et l'equipage parvient non sans mal, a faire decoller l'avion.
Jeune metteur en scène moscovite, Guennadi Fetissov arrive dans une petite ville de province pour y monter ''La Mouette'' de Tchekhov. Talentueux, ambitieux, féru de théatre et cultivé, Fetissov est aussi impétueux, impatient et même intransigeant face au manque de professionnalisme dont ont montrer certains de ses acteurs.
Leonid, ayant tout renie de ses ambitions de jeunesse, mene maintenant une existence qu'il juge confortable,marie, avec un travail ininteressant mais rentable. Il se satisfait de cette vie tranquille, jusqu'au moment ou il rencontre Lida, une jeune infirmiere...
Stupefaction pour Varakine, ingenieur moscovite se rendant dans une usine de province, lorsqu'il est accueilli par une secretaire nue, et qu'il decouvre que l'entreprise tourne depuis deux ans sans ingenieur en chef. Dans cette atmosphere etrange et angoissante dont il cherche a s'echapper, il va se trouver mele a une etrange affaire de meurtre..
