Andrés, gitan et musicien, sort de prison. Il n'était pas coupable. Il veut oublier un passé douloureux. Sa famille l'attend, d'autres craignent son retour. Il y a surtout Lucia, qu'il ne peut oublier, bien qu'elle l'ait trahi. Andrés va devoir de nouveau se confronter à son terrible passé, et surtout à l'implacable loi des gitans...
Estrella, une adolescente, grandit avec la fascination qu'exerce son pere Agustin sur elle. Elle decouvre un jour par hasard qu'il frequente une autre femme, une femme qui serait reste dans le Sud. Elle ne pourra jamais decouvrir l'identite de celle-ci, car son pere met fin a ses jours en se tirant une balle dans la tete.