A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistestravestis, rêve de chanter dans leur cabaret. Mais son père, qui sort deprison, a d'autres rêves pour lui…
Bébé a dix-huit ans. Elle raconte l'histoire de Mariana, de Julio et d'Elpidio, malheureux dans La Havane de cette fin de siècle. Mariana, elle, est une jeune danseuse qui, pour obtenir le rôle principal dans un ballet, fait voeu de chasteté.
