Les services secrets francais cherchent a trouver l'explication de l'arret innatendu du four solaire d'Odeillo. Ils decident de retrouver Maxbien, disciple d'Einstein, specialiste mondial de la lumiere. Cependant, celui-ci est mort, emportant avec lui un terrible mystere qui remet en cause les Cathares...
Dans l'Ariege, au milieu du siecle dernier, un jeune homme reve de devenir montreur d'ours ambulant.
Pendant que l'on opère sa femme accidentée, un homme revoit leur vie passée : liberté totale de part et d'autre, adultère, un milieu et une conduite si légère et insouciante qui les ont mené à ce dramatique accident d'auto. Il rêve de refaire sa vie avec la même femme. A son réveil, elle est sauvée.