Lors d'une soiree bourgeoise au Caire, Warda s'eprend d'un diplomate africain. Apprenant qu'elle est enceinte, sa mere l'oblige a epouser un riche et vieil egyptien, pour sauver l'honneur de la famille. Son fils Noubi est enferme dans un hopital psychiatrique. A sa sortie, l'oncle de Noubi lui demande de retrouver son cousin Gamal.
