Japon, Ere Heian. Deuxième fils de l'Empereur, le Genji aime la seconde épouse de son père. L'inévitable se produit, et d'une unique rencontre nait un fils, que l'Impératrice fait passer pour celui de l'Empereur lui-même. Les années passent, années d'exil pour le Genji. Quand il revient à la cour, son fils secret est sur le trône...
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Musashi continue de rechercher les combats, sous forme de défis lancés aux champions d'autres écoles rivales. Mais il se rend compte de la violence et de la haine qui sont ainsi engendrées...
Le Docteur Sanada est réveillé en pleine nuit pour soigner un jeune gangster blessé, Matsunaga. Il découvre que le jeune homme est malade des poumons et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Une grande amitié va bientôt unir les deux hommes.
Madame Yuki est la fille unique d'une maison noble. Son mari la comble puis la delaisse pour installer sa maitresse au foyer. Madame Yuki cherche la consolation Aupres d'un amant peu viril. Son mari cherchera a la reconquerir mais celle-ci, lassee des contradictions masculines, finit par se suicider.
Gion, quartier des plaisirs de Kyoto, dans les années 50. Miyoharu, célèbre geisha, prend sous sa protection Eiko, une jeune fille et la forme au métier. Toutes deux deviennent inséparables et partent à Tokyo en compagnie de deux industriels et là le drame se produit : Eiko coupe la langue d'un des deux hommes trop entreprenant...
A la fin de l'ere Heian, le general Tadamori prend part au reglement des conflits qui opposent la Cour a plusieurs grands temples de Kyoto. Peu de temps apres sa mort, son fils, Kiyomori fidele a sa memoire, participe a son tour a la repression des emeutes religieuses.
Tandis que l'on débat au Parlement de l'interdiction ou non de la prostitution au Japon, plusieurs prostituées mènent une vie agitée dans une maison close de Yoshiwara, le quartier des plaisirs traditionnels de Tokyo.
Mariés depuis longtemps, Mokichi et Yoshiko n'ont plus goût à la vie commune. Lui est plongé dans son travail et elle ne pense qu'à sortir avec des amies. Elle ne se rend compte de l'importance de son mari dans sa vie qu'à la veille d'un départ pour l'étranger qu'il doit effectuer. Ils se réconcilient autour d'un repas.
Ryunosuke, aveugle, est pris en charge dans une auberge, par une femme sosie de Ohama, qu'il tuera aussi. Il rencontrera une veuve qui vend des médicaments dans la montagne de Kiso, et pense qu'il va enfin pouvoir vivre paisiblement. Mais sa folie meurtrière le reprend, et il part pour Koshu, à la demande d'un clan de samouraïs félons.
