A Téhéran, Lateef, un jeune iranien insolent, sert le thé aux ouvriers des réfugiés afghans qu'il déteste. Quand l'un d'eux, Rahmat, prend sa place, le contraignant à des tâches plus pénibles, Lateef, jaloux et haineux, se met à l'espionner. C'est ainsi qu'il découvre son secret. La vie des deux adolescents en sera bouleversée à jamais...
Prix du meilleur film - Festival de Montréal
Réalisateur : Majid Majidi
Avec : Hossein Abedini, Mohammad Reza Naji, Zahra Bahrami, Hossein Rahimi, Gholam Ali Bakshi
Ali, un jeune écolier issu d'une famille pauvre, égare les chaussures de sa jeune soeur Zarha. Ils décident de cacher la mauvaise nouvelle à leurs parents, et se partageront la même paire de tennis pour aller à l'école. Une situation qui donnera lieu à quelques angoisses, mais aussi à de cocasses mésaventures...
Lateef, un jeune iranien insolent, distribue du thé sur un chantier. Il déteste les Afghans illégaux qui y travaillent. Cette haine empire quand un jeune Afghan se voit attribuer sa place, et que Lateef se retrouve à faire un travail plus dur. Puis, Lateef fait la connaissance d'un autre Rahmat...