En 1904, pendant la guerre russojaponaise, Youki, fille d'un pere russe et d'une mere japonaise, a epouse un capitaine de la marine russe. Elle a un demi-frere japonais qui s'introduit chez elle et derobe des documents secrets. Accusee de complicite, Youki paie son imprudence en mourant avec son mari sur le bateau qu'il devait couler.
Georges, Pierre et Anne ont monte un numero d'acrobates qui connait un certain succes. Mais Anne aime Pierre, ce qui excite la jalousie de Georges. Son antipathie croissante et le danger du numero entrainent la dissolution du trio.
Pendant la guerre entre les russes et les japonais, un officier anglais tombe amoureux d'une japonaise. Il s'engage a bort du cuirasse commande par le mari de la jeune femme. Mais il est tue pendant une bataille. De retour, le commandant se fait harakiri, desespere d'avoir perdu l'amour de sa femme.
