Mehmet arrive de l'ouest de la Turquie pour trouver du travail à Istanbul. A cause de sa peau basanée qui fait qu'on le prend souvent pour un Kurde, il apprendra bien vite la dure réalité de la vie à Istanbul. Ses seuls amis : la jeune Arzu et Berzan, un marchand ambulant Kurde pour qui Mehmet entamera un long voyage vers l'est.
