Le jeune kurde Azad quitte ses parents pour rejoindre son grand frère en Europe. Dans un foyer d'accueil allemand, il se lie d'amitié avec Ibo, un orphelin kurde de 9 ans. Mais une mauvaise rencontre avec deux frères d'origine turque dégénère en crime et ravive les tensions entre communautés.
Léopard d'argent au festival de Locarno 2005.
