Mexico, dans les années 40. Ignacio dit Le Mikado est serveur au café Ofelia, quartier général d'un groupe d'exilés politiques espagnols. Solitaire et effacé, sa morne existence est bousculée par l'arrivée de Lola, prostituée espagnole narcissique, torride et imprévisible. Sur fond de politique se noue une relation torride. Ignacio est prêt à tout pour l'amour de Lola, et pourquoi pas à assassiner le général Franco ?
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Qu'il s'agisse de la relation complexe qu'elle entretint toute sa vie avec Diego Rivera, à la fois mentor et mari, de sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotski ou de ses provocantes amours féminines, Frida Kahlo, révolutionnaire politique, artistique et sexuelle, vécut toute sa vie comme elle l'entendait. C'est à dire pleinement...
Un jeune marin, El Marro, rentre dans son pays natal après des années d'absence. Dans un bordel du port, il tombe sous le charme de Perla, jeune danseuse que sa mère Tomasa n'hésite pas à prostituer. Elle seule d'ailleurs sait que El Marro et Perla sont frère et soeur. Elle fait tout pour éloigner l'homme, mais ne pourra éviter l'inévitable...
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Mexico, 1930-1940. Tandis que la guerre déchire l'Europe, le Mexique attire artistes, militants, snobs et arrivistes en tout genre soucieux d'oublier ce qui se passe ailleurs. C'est sur cette faune que règne la chanteuse populaire Lucha Reyes, qui malgré son succès s'abime dans une quête désespérée de l'amour et de l'amitié.