Un homme revient en Chine, après en avoir été expulsé vingt-sept années plus tôt. Il est accompagné de sa petite fille. Les Chinois n'ont pas le droit de parler aux étrangers mais une jeune femme, Lune d'automne, parvient à le rencontrer lors de mystérieux rendez-vous. Il apprendra trop tard qu'elle est sa fille.
Autrefois chanteur d'opera, Yen Yuejun est emprisonne en 1966, au debut de la Revolution culturelle. Libere en 1969, il devient chauffeur routier et epouse Ling Ling. Il decouvrira plus tard que sa femme le trompe avec Feng Feng, un ami d'enfance a qui elle avait jure amour et fidelite. Malgre sa douleur, Yen laisse partir les deux amants...
Des Japonais provoquent une bagarre dans un restaurant chinois. Hsiao Yu, un Chinois, arrive et sauve ses amis. Furieux, les Japonais veulent se venger et Hsiao Yu est oblige de se cacher. L'ecole de boxe chinoise et l'ecole japonaise de karate s'affrontent. Un combat sur un ring est decide et Hsiao Yu gagne le match.
