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En mission dans une ville dangereuse pour enquêter sur une équipe des forces spéciales et son leader, un procureur intègre se retrouve dans une guerre entre espions.
Jae-ho, qui se rêve chef de gang, fait la loi en prison auprès des autres détenus. Mais son autorité est remise en cause à l'arrivée de Hyun-su, un nouveau venu...
Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu par des Sœurs catholiques. Commence alors l'épreuve de la séparation et la longue attente d'une nouvelle famille. Au fil des saisons, les départs des enfants adoptées laissent entrevoir une part du rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car elle sait que la promesse d'une vie toute neuve la séparera à jamais de ceux qu'elle aime.
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Jong-du, un délinquant retardé mental, est fasciné par Gong-ju, une jeune handicapée. Cette dernière lui pardonne une tentative de viol, et accepte de le fréquenter. Une vraie passion platonique s'installe. Mais la société ne peut admettre une telle relation hors normes. Alors qu'un jour, Gong-ju accepte de s'offrir au jeune homme, son frère les surprend.
Alors qu'il se précipite sur les rails du chemin de fer et qu'un train s'approche, un voyage au fil du temps nous entraîne dans le passé de Yongho, de son mariage raté à la faillite de son entreprise, de l'époque où il travaillait (et torturait) comme policier, jusqu'à ce jour bien lointain où il connut momentanément le bonheur...
Le soir de Noël, au sommet d'un gratte-ciel luxueux, une réception tourne au drame quand un incendie éclate. Le sinistre se transforme en catastrophe.
