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Mowgli s'ennuie dans le village des hommes, malgré la présence de son amie, la petite Shanti. Quand il fugue avec son copain Baloo, l'ours débonnaire, il ignore que Shanti se lance à sa poursuite. 2 petits hommes à nouveau égarés dans la jungle, voilà qui intéresse au plus haut point le serpent Kaa et le tigre Shere Khan...
