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Ishak est un homme qui vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du luth dans une boîte de nuit. Une nuit, il reçoit un appel téléphonique urgent de son village, où il ne s'est pas rendu depuis longtemps. Sa mère est malade et souhaite le voir avant de mourir. Parce qu'il avait été forcé de quitter le village il y a sept ans, İshak revient avec toutes sortes de soucis et de questions en tête. Le retour d'İshak au village n'est pas bien accueilli - ni son ancienne compagne, ni le chef du village, ni les amis d'enfance d'İshak n'en sont particulièrement heureux. Il existe un secret que tout le monde veut taire. Ils espèrent qu'İshak quittera bientôt le village...
Un village turc, adossé à la montagne et surplombant la mer. La vie de ses habitants y est rythmée par le passage des saisons et les appels à la prière. Ömer, Yakup et Yildiz, âgés d'une douzaine d'années, regardent la vie des adultes et tentent de se faire une place dans ce monde parfois cruel.
