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Cinéaste grec exilé aux Etats-Unis, A. revient dans sa ville natale pour la projection d'un de ses films, violemment controversé. Mais il est surtout en quête des bobines mythiques du tout premier film des frères Manakis qui, à l'aube du cinéma, arpentèrent les Balkans. Un long voyage à la recherche de ces images oubliées s'engage...
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Leo écrit des romans à l'eau de rose sous le pseudonyme d'Amanda Gris, reine du genre. Son mari Paco ne l'aime plus, mais elle nie l'évidence et s'accroche. Pour la sortir de sa déprime, son amie et secrètement maîtresse de Paco, Betty l'envoie à Angel, rédacteur en chef à ''El Pais'' et grand admirateur d'Amanda Gris, qui ignore qui elle est...
