Maggie a eu quatre enfants de quatre hommes différents qui lui ont été enlevés par l'assistance sociale à la suite de sa dernière liaison avec un amant violent. Elle rencontre Jorge, gentil et honnête réfugié latino-americain, et commence à accéder au bonheur. Mais sa liberté est entre les mains de l'administration et des services sociaux.
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Mordu une nuit de pleine lune par un loup, l'éditeur Will Randall ne prête pas tout de suite attention aux changements qui s'opèrent en lui, préoccupé qu'il est par des difficultés professionnelles et par son amour pour Laura. Pourtant, il ne peut que se rendre a l'horrible évidence : il devient lui aussi un loup...
