En 1947, dans une Inde en voie d'émancipation, une jeune métisse est tiraillée entre ses idéaux indépendantistes et son amour pour un officier anglais.
Tyltyl et Mytyl, deux enfants de bucherons, font la veille de Noël un rêve merveilleux. Une adaptation américano soviétique du célèbre conte de Maeterlinck.