Eddie Felson, escroc notoire, est désormais représentant en alcools. Il rencontre un jeune homme doué pour le billard, ce jeu qui a jadis fait sa fortune. Eddie décide alors de reprendre du service pour lui apprendre les ''règles'' de l'arnaque. Mais, le jeune homme décide de jouer à sa manière...
Slim un caid est battu au billard par Otis, un jeune noir sans avenir et devient le poulain d'un magouilleur qui organise des matches de boxe illégaux, à poings nus. Otis décide d'abandonner les combats lorsque Slim survient, qui ne lui a jamais pardonné sa défaite d'autant que le jeune boxeur lui a ravi sa petite amie...
Jack Cooper a quitté sa ferme pour être engagé dans l'équipe de base-ball des ''Santa Rosa Rocket''. L'entraîneur Cubb lui confie la mascotte de l'équipe, le chimpanzé Ed, pour le décoincer. Jack découvre petit à petit que Ed a de réel talent pour le base-ball et qu'il est une véritable vedette sur le terrain.
