Au cours de la 2ème Guerre Mondiale, les Japonais capturent en Extrême Orient des milliers d'Européens, Australiens et Américains. Episode peu connu de cette guerre, un groupe de prisonnières décida, pour rester unies, de former un choeur et de se produire. Le succès de leur première représentation restera gravé dans les mémoires.
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Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf à Khazad-dûm, la communauté s'est scindée en trois. Egarés dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature corrompue par l'Anneau. Gollum promet de conduire les Hobbits jusqu'à la porte noire du Mordor. Malgré la méfiance de Sam, Frodon accepte son aide. A travers la terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli se rendent au royaume assiégé de Théoden. Cet ancien grand roi est désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Même s'il est attiré par Eowyn, la nièce du roi, Aragorn n'oublie pas son amour pour Arwen. Contre toute attente, Gandalf revient sous l'apparence de Gandalf le Blanc et rappelle à Aragorn son destin: unir le peuple de Rohan et celui du Gondor.
Bilbon le Hobbit a laissé un dangereux héritage à Frodon Sacquet, son neveu. Il s'agit de l'Anneau unique, qui a le pouvoir de rendre invisible, mais qui rend mauvais celui qui l'utilise. Cette arme, Bilbon l'a autrefois dérobée à Sauron. Le seigneur de Mordor veut le récupérer pour asseoir sa puissance sur la Terre du Milieu et réduire en esclavage ses peuples. Le temps presse pour Frodon de détruire l'Anneau sur les lieux où il a été forgé. Accompagné d'une fidèle compagnie, il affrontera les plus grands périls pour que ce dernier ne tombe pas entre de mauvaises mains.
