Six soldats de l'armee de l'air subissent un entrainement draconien pour le defile de la fete nationale chinoise. Pendant les epreuves, ces hommes sont confrontes aux problemes de la relation entre l'individu et le groupe et, de maniere plus generale, entre l'homme et la societe dans un monde en evolution permanente.
À Chang’an (Xi'an), lors de la dynastie Tang, un chat démon apparaît chez le capitaine de la garde impériale, lui signifiant qu’un trésor est enterré sous un arbre de son jardin. Dans le même temps, le moine japonais Kukai est reçu en audience par l’empereur qui semble possédé. Après sa mort mystérieuse, Kukai décèle la présence d’un chat noir dans sa chambre. Bai Letian a rejoint la cour afin d’écrire un poème consacré à l’amour d’un précédent empereur de la dynastie pour sa concubine préférée. Il apprend au moine que depuis peu un chat noir a fait son apparition chez le capitaine de la garde. Après une série d’événements étranges, le moine et le poète suivent les traces du chat et découvrent que le décès de la concubine n’avait rien de naturel. Elle n’est pas morte d’amour comme le prétend la légende...
