Andrew Larabee est timide et obeissant. Il fera plus tard ce que ses parents lui diront de faire:etre maitre d'ecole et epouser Letitia, son amie d'enfance. Mais, un jour, un cirque vint a passer et Andrew remplaca, au pied leve, un clown.
Le savetier Andersen est l'ami des enfants du village et ses contes leur font oublier l'heure de l'ecole. Semonce par le bourgmestre, Andersen part pour Copenhague avec son commis, Peter. Il y devient le fournisseur de chaussons de Dora, danseuse etoile. Andersen est amoureux de l'artiste, mariee au maitre de ballets.
Un chanteur imitateur se produit dans un cabaret de Monte-Carlo. Il se fait prendre la vedette, par un aviateur, qui vient d'accomplir l'exploit de faire le tour du monde en deux jours. Mais qu'a-t-il de plus que lui ce voleur de succes ? Tout. Absolument tout. Aussi decide t-il de se faire passer pour lui...
