Au début du XXe siècle, dans le Montana, une famille de fermiers se déchire sans qu'aucun des fils ne parvienne à rencontrer l'amour de sa vie.
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Fin XIXème. Alfred, Tristan et Samuel ont été élevés dans le Montana par leur père William Ludlow, colonel en retraite. Quand la première guerre mondiale éclate, les trois frères partent. Samuel n'en reviendra pas. Sa disparition provoque l'effondrement de la famille et une lutte sourde entre Alfred et Tristan pour l'amour de sa fiancée...
Guerre de Sécession, été 1862.
Après la bataille d'Antietam, qui causa la mort de 40 000 soldats en 5 heures, Abraham Lincoln proclame l'émancipation des Noirs et leur libre engagement dans l'armée. Malgré les inévitables discriminations qui secouèrent les rangs des Fédérés, l'arrivée de ces nouvelles recrues jouera un rôle capital...
A 22 ans, Danny seduit facilement les filles et ne s'y attache guere. Il rencontre dans un bar une jeune dessinatrice qui travaille dans la pub. Mais ce premier amour a l'americaine est difficile a avouer a l'autre et aussi a soi-meme.