Stuttgart, août 1989. Un simple contrôle de ticket dans un tramway déclenche le drame : Frédéric Otomo, demandeur d'asile d'Afrique de l'Ouest, est saisi par la panique et prend la fuite après avoir bousculé les agents qui venaient de l'interpeller. Peu après, il poignarde deux policiers venus l'arrêter.
Leignitz, 1940. David, 18 ans, se voit interdire l'entrée du collège local car il est juif. Son père l'envoie donc dans une école professionelle à Berlin. Le régime nazi s'installe et il doit fuir Berlin. Il verra ses parents et ses amis déportés. En 1943, David réussi à fuir l'Allemagne nazie, alors que règne l'horrible climat des rafles.
Enfant gâtée et précoce, fille unique d’un couple pieux, Hanni, âgée de quatorze ans, se laisse séduire par Franz, un jeune homme de dix-neuf ans. Dénoncé, Franz est emprisonné pour détournement de mineure. À sa libération, la liaison reprend. Enceinte, Hanni pousse Franz à tuer son père.
