Billy est un boxeur rate, alcoolique, abandonne par sa femme. Il va remonter pourtant sur le ring, pour ses beaux yeux, et surtout pour prouver a son fils, a qui il conte souvent ses exploits passes, qu'il n'est pas n'importe qui.
A Vérone, au Moyen Age, l'amour éperdu de deux jeunes gens se heurte à des rivalités familiales qui les obligent à cacher leur passion à tous les regards.
