Quand vient le soir, Martin se transforme en femme et sort toute la nuit. Mais une fois le matin venu, il est incapable de se souvenir de ce qu'il a fait...
A la fin des années 60, dans un petit village, l'initiation à l'amour et à l'amitié d'un adolescent dont les parents ont subi un très grave accident de voiture.
