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Washington, fin des annees 70. L'agent du FBI Ray Levoi, qui a un quart de sang indien dans les veines, est charge d'enqueter sur le meurtre d'un sioux Oglala dans les ''Badlands'' du Dakota. L'enquete s'avere difficile pour ce jeune citadin branche qui ne s'est jamais senti aucune affinite avec ses lointains ancetres.
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En 1860, quand les terres d'Amérique appartenaient encore aux Indiens, le Lieutenant Dunbar, héros de la Guerre de Sécession, s'installa dans un poste frontière isolé, en attendant son détachement. C'est ainsi qu'il devint l'ami des Sioux, qui le surnommèrent ''Danse avec les loups'', et qu'il combattit l'homme blanc à leurs côtés.
Unique rescapé d'un commando antiterrorriste en Bosnie, Michael Bishop travaille maintenant comme garde du corps. Lors d'un déplacement, son client est abattu malgré sa surveillance. Bishop décide alors de s'associer à un agent du FBI, Lou Castle, pour retrouver l'assassin.
Nouvelle interne au collège Perkins, Mary est très vite adoptée par ses deux compagnes de chambre, Paulie et Victoria. Mais la relation très particulière qu'entretiennent ces dernières va faire basculer leur amitié. Chacune va devoir affronter les rumeurs, la solitude, et la trahison pour vivre le délicat passage à l'âge adulte.
