1957. Clayton Boone est engagé comme jardinier par le réalisateur James Whale, réputé pour ses films de monstres des années 30. Homosexuel, le vieil homme vit reclus depuis une crise cardiaque. Il fascine Clayton, malgré les mises en garde de sa fiancée Betty. Un jour, Clayton s'identifie au monstre de l'un des films de Whale : Frankenstein.
Un réalisateur, créateur du «Frankenstein» avec Boris Karloff, confie ses souvenirs à son jeune jardinier, sans lui cacher son homosexualité.
A travers la dramatique histoire d'un couple d'homosexuels, évocation de la ségrégation et du martyre de ces derniers pendant la Seconde Guerre mondiale, qui bien souvent préféraient se faire passer pour juifs plutôt que porter le triangle rose réservé aux homosexuels.
Après l'attaque du Gondor par Sauron, le royaume n'a jamais eu autant besoin d'un roi. Il est temps pour Aragorn d'accomplir sa destinée. Les guerriers de Rohan viennent grossir les troupes de Gandalf et Théoden : il s'agit désormais d'occuper Sauron afin de donner une chance à Frodon d'accomplir sa quête. Le Hobbit, soutenu par Sam, doit se battre contre l'emprise de Gollum et du pouvoir croissant de l'Anneau.
Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf à Khazad-dûm, la communauté s'est scindée en trois. Egarés dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature corrompue par l'Anneau. Gollum promet de conduire les Hobbits jusqu'à la porte noire du Mordor. Malgré la méfiance de Sam, Frodon accepte son aide. A travers la terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli se rendent au royaume assiégé de Théoden. Cet ancien grand roi est désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Même s'il est attiré par Eowyn, la nièce du roi, Aragorn n'oublie pas son amour pour Arwen. Contre toute attente, Gandalf revient sous l'apparence de Gandalf le Blanc et rappelle à Aragorn son destin: unir le peuple de Rohan et celui du Gondor.
Bilbon le Hobbit a laissé un dangereux héritage à Frodon Sacquet, son neveu. Il s'agit de l'Anneau unique, qui a le pouvoir de rendre invisible, mais qui rend mauvais celui qui l'utilise. Cette arme, Bilbon l'a autrefois dérobée à Sauron. Le seigneur de Mordor veut le récupérer pour asseoir sa puissance sur la Terre du Milieu et réduire en esclavage ses peuples. Le temps presse pour Frodon de détruire l'Anneau sur les lieux où il a été forgé. Accompagné d'une fidèle compagnie, il affrontera les plus grands périls pour que ce dernier ne tombe pas entre de mauvaises mains.
