En 1940, l'intergruppenfuhrer Wallenberg expulse les pensionnaires du Salon Kitty, luxueux bordel de Berlin, pour y installer des filles acquises a la cause nazie. Chaque piece est truffee de micros, permettant l'espionage politique.
Anna, Ester et Joan font halte dans un hôtel de luxe désuet et désert au cours d'un voyage, dans un pays désolé et en guerre dont ils ne comprennent pas la langue. La solitude dévoile leurs problèmes affectifs.
Suède, 1846. Une troupe de théâtre un peu particulière, celle du «docteur» Vogler, fait route vers Stockholm. Ce théâtre magnétique et thérapeutique est attendu le soir dans un hameau. La vie du village va être bouleversée.
Un juge interroge trois comédiens accusés d'avoir joué un spectacle que la morale réprouve.
