''Pour eliminer un homme dont il convoite la fiancee, un riche proprietaire le fait passer pour un voleur et envoie contre lui un maitre de kung-fu. Celuici enleve la fiancee puis se revolte contre celui qui l'a mandate. Ces exactions ne resteront pas impunies et la jeune fille sera delivree par celui qu'elle aime, assiste de trois amis.''
Junbao et Tianbao ont grandi ensemble et appris les arts martiaux au Temple de Shaolin. Mais leur destinée les sépare et en fait des ennemis. Après avoir manqué de périr dans une embuscade tendue par Tianbao, Junbao prépare sa vengeance en mettant secrètement au point la technique martiale du tai-chin afin de surpasser son ancien camarade.
A Hong-Kong, un projet top secret de création de super guerriers est annulé. Certains cobayes s'échappent et entrent au service de la mafia. La police est impuissante face à leurs pouvoirs. Seul l'un d'eux, devenu un honnête libraire, pourrait les arrêter. Ce qu'il va tenter de faire sous le pseudonyme du justicier Black Mask...
Dans la Chine médiévale, le gouverneur de Canton organise une compétition de kung fu à l’issue de laquelle le gagnant épousera sa fille. Le jeune expert en arts martiaux, Fong Sai-yuk, se présente au combat, mais les quiproquos s’enchaînent sur fond de rébellion politique. Cette savoureuse comédie d’action, cosignée officieusement par Jeff Lau, est autant une satire de la famille chinoise traditionnelle qu’un récit initiatique. Galerie de personnages hauts en couleur, le film enchaîne les situations rocambolesques à une cadence effrénée et offre un face-à-face grisant entre deux des plus grands artistes martiaux au monde, Jet Li et Chiu Man-cheuk.
